投资要点：

1）大众集团背书小鹏汽车，G9 平台共享打造智能电动车型。7 月26 日，大众汽车集团与小鹏汽车宣布签署技术框架协议，双方将在电动车型、智能网联和自动驾驶等领域展开合作。大众汽车将使用小鹏自主研发的G9 平台来开发两款电动车型并于2026 年投产，补充基于MEB 平台的产品组合。此外，大众汽车还将向小鹏汽车增资约7 亿美元，收购约4.99%的股权，并获得一个董事会观察员席位。

(资料图)

此次合作有利于双方在国内市场提升竞争力和品牌影响力，加固大众汽车对中国市场的长期战略布局。小鹏G9 是国内首款基于800V高压SiC 平台的量产车，具有高效率、高性能、高安全性等特点。

小鹏G9 配备了智能网联和高级辅助驾驶技术，支持OTA 升级。小鹏有望为大众汽车品牌带来更多的创新和差异化，小鹏G9 的供应链厂商或将受益。

2）智能网联汽车标准体系建设指南发布，助力产业高质量发展。7月26 日，工信部和国标委发布了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》。这是针对国内智能网联汽车发展的新成果、新形势、新需求和新挑战，制定的最新版《建设指南》。

《建设指南》提出了2025 年和2030 年两个阶段的标准体系建设目标，涵盖了基础、通用规范、产品与技术应用三大类14 个二级分类23 个三级分类的新版标准体系，形成了“三横两纵”核心技术架构，体现了科学、安全、创新、开放、协同和兼容的理念。据中国汽车技术研究中心有限公司董事长安铁成介绍，中国已初步建立了满足智能网联汽车产业发展和管理需求的标准体系，并在国际相关法规协调中发挥了引领作用。新版《建设指南》有望持续推动国内智能网联汽车产业高质量发展，促进技术创新、产品升级、市场拓展和国际合作，为中国智能网联汽车产业提供标准化支撑。

3）全球连接器巨头TE Connectivty 四大举措应对车市“新、快、卷”。中国汽车产业的变革越来越体现为更新、更快、更卷。全球连接器巨头TE Connectivty（以下简称“TE”）汽车事业部中国区高级销售&市场总监郑荣指出，‘新’体现在新技术和应用不断增多，新的“玩家”不断涌现；‘快’体现在研发周期大大缩短，技术更迭加快；‘卷’主要体现在服务卷和价格卷。未来应对竞争，TE 提出打造精锐团队，实现在决策、技术、生产、服务更快的响应；进行创新研发、赋能转型；主动服务，提前做足准备；并实现降本增效、产能无忧。

市场行情回顾：2023 年07 月24 日至2023 年07 月28 日，A 股市场申万一级行业涨幅居前的板块为非银金融、房地产、钢铁，涨跌幅分别为+11.44%、+9.78%、+7.27%；跌幅居前的板块为传媒、电子、通信，涨跌幅为-3.08%、-0.88%、-0.68%。涨幅居前的个股为山水比德、金科股份、锦和商管、财富趋势、苏州规划，涨跌幅分别为+86.80%、+50.98%、+44.44%、+41.79%、+40.73%。

热点新闻：（1）2023 大模型闭门研讨会，就大模型对汽车行业的影响进行讨论；（2）奥迪与上汽合作落地，推动电动化战略；（3）东软睿驰NeuSAR 成功适配杰发科技AC7840x 系列芯片；（4）特斯拉推出FSD 限时转移政策；（5）七家车企在美国成立充电合资公司；（6）欧盟正式通过价值430 亿欧元的芯片法案；（7）探维科技获超亿元A+轮融资，年内将落地多个定点项目；（8）索尼本田合资AfeelaEV 将具备L3 级自动驾驶能力；（9）京瓷推出一键锁定FPC/FFC连接器；（10）吉利飞行汽车获百架订单。

重点关注个股：行业方面建议关注智能汽车产业链行业；个股方面建议关注炬光科技、长光华芯、永新光学、华测导航、经纬恒润-W、隆盛科技。

风险提示：汽车市场景气度不及预期；半导体产业技术引进受限；原材料价格大幅波动；重点关注公司业绩不及预期；行业竞争加剧。

关键词：